ביצועים
התשואה המדווחת ב־12 החודשים האחרונים היא 35.27% והתשואה מתחילת השנה היא 13.28%. יש לבחון ביצועים במספר תקופות ולא על סמך נתון יחיד.
פוליסות חיסכוןמסלול מניות
כלל חברה לביטוח מניות סחיר
כלל חברה לביטוח · מספר מסלול 15443
אפשר לבחור עד ארבעה מוצרים
תשואה ל־12 חודשים35.27%לפי הדיווח האחרון
מתחילת השנה13.28%
ממוצע שנתי ל־3 שנים—
ממוצע שנתי ל־5 שנים—
דמי ניהול שנתיים0.41%
היקף נכסים426.7 מיל׳ ₪
הנתונים נכונים לתקופת דיווח 2026/07. נתון חסר מוצג כ־—.
סיכום המסלול
מה מספרים הנתונים?
כלל חברה לביטוח מניות סחיר הוא מוצר מסוג מסלול מניות בסיווג פוליסות חיסכון, המנוהל על ידי כלל חברה לביטוח.
עלויות
דמי הניהול השנתיים המדווחים במסלול הם 0.41% ודמי הניהול מההפקדה הם 0.46%. מומלץ להשוות את העלות להצעה האישית ולמוצרים מאותה קבוצת השוואה.
סיכון וחשיפה
החשיפה המדווחת למניות היא 99.12% והחשיפה לחו״ל היא 3.94%. יש לפרש את המדדים ביחס למדיניות המסלול ולטווח ההשקעה.
הסיכום נוצר אוטומטית מכללים קבועים ועל בסיס נתוני המקור בלבד. הוא אינו נכתב באמצעות AI, אינו מותאם אישית ואינו המלצה.
תמונת ביצועים
תשואה בתקופות שונות
חודש אחרון
-0.13%
מתחילת השנה
13.28%
12 חודשים
35.27%
ממוצע שנתי — 3 שנים
—
ממוצע שנתי — 5 שנים
—
אין להשוות ישירות בין תקופה חודשית, תשואה מצטברת וממוצע שנתי. התרשים נועד לסקירה חזותית בלבד.
חודש אחר חודש
התשואות ב־12 החודשים האחרונים
כל עמודה מציגה את תשואת המסלול בחודש המדווח. קו האמצע מסמן תשואה של 0%.
תשואה מצטברת ל־12 חודשים35.27%
1.57%08/25
4.02%09/25
2.83%10/25
4.90%11/25
4.78%12/25
8.41%01/26
3.17%02/26
-2.10%03/26
8.91%04/26
3.51%05/26
-8.11%06/26
-0.13%07/26
התשואה המצטברת מחושבת בחיבור גיאומטרי של שינויי החודשים, ולא בחיבור פשוט. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
ביחס לקבוצת ההשוואה
מסלול מניות
דירוג תשואה ל־12 חודשים1 מתוך 23
ממוצע הקבוצה18.59%
פער מהממוצע16.69%
ההשוואה כוללת מוצרים מאותו סיווג ו־FUND_LINE.
עלויות ונזילות
נקודות שכדאי לבדוק
- דמי ניהול שנתיים
- 0.41%
- ממוצע שנתי בקבוצה
- 0.84%
- דמי ניהול מההפקדה
- 0.46%
- ממוצע מההפקדה בקבוצה
- 1.57%
הרכב וסיכון
חשיפות ומדדים מרכזיים
המדדים מוצגים לצד ממוצע של מסלולים דומים מאותה קבוצת השוואה. הם אינם ציון או המלצה.
מה מספרים המספרים?
כל מדד עונה על שאלה אחרת. כדאי לקרוא אותם יחד ולהשוות רק למסלולים דומים.
תנודתיות
סטיית תקן
—עד כמה תשואות המסלול השתנו לאורך התקופה. ערך גבוה יותר משקף תנודתיות גבוהה יותר.
אין מספיק נתונים להשוואהתשואה ביחס לסיכון
מדד שארפ
—מודד את התשואה שהושגה ביחס לסיכון שנלקח. נכון להשוות בין מסלולים דומים.
אין מספיק נתונים להשוואהפער מהביצוע הצפוי
אלפא
—מציג את הפער מול הביצוע הצפוי בהתחשב במדד הייחוס וברמת הסיכון.
אין מספיק נתונים להשוואהלאן המסלול חשוף?
שיעור החשיפה יכול להיות מעל 100% בשל שימוש בנגזרים ובמכשירים פיננסיים.
חשיפה למניות 99.12%
חשיפה לחו״ל 3.94%
חשיפה למט״ח 5.74%
פרטי מקור
פרטי המסלול המלאים
- מספר מסלול
- 15443
- סיווג מוצר
- פוליסות חיסכון
- סוג מסלול
- מסלול מניות
- חברת הביטוח
- כלל חברה לביטוח
- מזהה חברה
- 14
- מספר תאגיד
- 520024647
השלב הבא
אל תחליטו לפי נתון אחד
הוסיפו את המסלול להשוואה ובדקו מול מסלולים דומים את התשואה בכמה תקופות, העלויות, הסיכון והחשיפות.
- השוואה בין מוצרים מאותה קבוצת ייחוס
- עד ארבעה מסלולים זה לצד זה
- ללא הרשמה וללא המלצה אוטומטית
בדיקה מקצועית
רוצים להבין מה כדאי לבדוק לפני שמחליטים?
השאירו פרטים לחזרה בנושא המסלול או ההשוואה שבדקתם. לא נבקש כאן מידע פיננסי רגיש.
- חזרה ממוקדת לפי המוצרים שבחרתם
- בדיקת עלויות, חלופות ואפשרויות מתאימות
- הפנייה אינה התחייבות לביצוע פעולה
חשוב לדעת
מקור, מתודולוגיה ואחריות
העמוד מבוסס על נתוני המקור שיובאו למערכת. הנתונים מוצגים כפי שנמסרו, ללא השלמת ערכים חסרים. יש לבדוק את הנתונים והמסמכים הרשמיים לפני קבלת החלטה.
- תקופת דיווח
- 2026/07