הכלי המרכזי של GemelTest
מפת התיק שלי
אתרו את המוצרים שלכם, השלימו פרטים שאתם יודעים וקבלו תמונת תיק שמתעדכנת בזמן אמת.
- 1איתור מוצרים
- 2פרטי התיק
- 3תוצאות ובדיקות
- 4שמירה לחשבון
שלב ראשון
איזה מוצר תרצו להוסיף?
ארבעה פרטים שכדאי לאתר בדוח
חפשו בכל שורת מוצר את מספר המסלול או שם המוצר, יתרה או צבירה, הפקדה חודשית ודמי ניהול. אפשר להתחיל גם אם חלק מהנתונים חסרים.
- מספר מסלול או שם המוצר
- יתרה או צבירה
- הפקדה חודשית
- דמי ניהול
זהו תיק המחשה בלבד. הסכומים אינם נתונים אישיים ואינם המלצה למוצר או למסלול.
הזינו לפחות שני תווים כדי להתחיל.
תמונת מצב ותרחישים
מפת התיק שבניתם
בדקו לאן התיק עשוי להגיע ועדכנו את הנתונים ישירות מתוך כרטיסי המוצרים.
הערכה עתידית
לאן התיק עשוי להגיע?
בחרו הנחת תשואה שנתית. החישוב כולל הפקדות ודמי ניהול, ואינו תחזית או הבטחה.
בדיקה מקצועית
בואו נבדוק מה אפשר לשפר בתיק
בחרו מה חשוב לכם לבדוק. פרטי המוצרים שבתיק יצורפו לפנייה, בלי לבקש מידע פיננסי רגיש.
- חזרה ממוקדת לפי המוצרים שבחרתם
- בדיקת עלויות, חלופות ואפשרויות מתאימות
- הפנייה אינה התחייבות לביצוע פעולה