יולי 2025. שוק ההון חווה חודש יולי תנודתי, הן בישראל והן בארה"ב. בישראל, מדד ת"א 125 סבל מירידות קלות, בעיקר עקב אי־ודאות פוליטית וחששות מפני האטה כלכלית גלובלית. האינפלציה בישראל נותרה גבוהה, מה שגרם לבנק ישראל להמשיך במדיניות ריבית מגבילה. בארה"ב, מדד ה-S&P 500 הציג תמונה מעורבת, עם עליות וירידות תכופות. הדוחות הרבעוניים של חברות רבות הציגו תוצאות מעורבות, חלקן עקפו את התחזיות ואחרות איכזבו. ההתמודדות עם אינפלציה גבוהה והעלאות ריבית עקביות הן הכוחות הדומיננטיים המשפיעים על השוק. הקרנות, "הפיניקס חיסכון לילד - שריעה", "מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד הלכה" ו"מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר", הציגו ביצועים שונים, כאשר קרן הפניקס הראתה תשואה חודשית גבוהה יותר ביחס לשתי האחרות. אולם, יש להביא בחשבון שהתשואה החודשית אינה מדד אמין לביצועים ארוכי טווח. השוואה בין ביצועי הקרנות למדדי השוק מציגה תמונה מורכבת הדורשת ניתוח מעמיק יותר של כל קרן בנפרד, תוך התייחסות לחשיפה לנכסים ולפרופיל הסיכון שלה. עליות וירידות בשווקים הגלובליים השפיעו על ביצועי הקרנות, כאשר חשיפה גבוהה למניות ולחו"ל גרמה לתנודתיות גבוהה יותר.
| מספר | שם חברה | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | מתחילת שנה | שנה מהיום | 3 שנים | 5 שנים |
|---|
אנו כאן בדיוק בשביל זה !
