יולי 2025: סקירה חודשית של שלוש קרנות מובילות - הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים - מניות, איילון חברה לביטוח - מניות סחיר והכשרה חברה לביטוח - מניות. חודש יולי 2025 התאפיין בתנודתיות בשוקי ההון, הן בישראל והן בארצות הברית. בישראל, מדד ת"א 125 רשם עלייה קלה של 0.8%, בהשפעת דוחות רבעוניים חיוביים של חברות מובילות במגזר הטכנולוגיה. האינפלציה בישראל נותרה גבוהה יחסית, אך נרשמה האטה קלה בקצב העלייה, בהתאם לציפיות להורדת הריבית. בארה"ב, מדד ה־S&P 500 רשם ירידה של 1.2%, בעיקר בשל חששות לגבי המשך העלייה בריבית על ידי הפדרל ריזרב. דוחות רבעוניים של חברות אמריקאיות גדולות הראו תוצאות מעורבות, כאשר חלק מהחברות דיווחו על גידול בהכנסות, ואחרות על ירידה. בתוך תמונה שוקית מורכבת זו, שלוש הקרנות שנסקרו הציגו ביצועים שונים, כאשר קרן "הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים - מניות" הציגה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר, מעל למדדי השוק. איילון וחברה הכשרה הציגו תשואה חיובית אך נמוכה יותר מזו של הכשרה מור. הניתוח המפורט להלן יעמיק בהבנת הסיבות לביצועים השונים.
| מספר | שם חברה | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | מתחילת שנה | שנה מהיום | 3 שנים | 5 שנים |
|---|
אנו כאן בדיוק בשביל זה !
