יולי 2025 – סקירת שוק: שוקי ההון בישראל וארה"ב חוו תנודתיות משמעותית בחודש יולי 2025. בארה"ב, הדוחות הרבעוניים של חברות ענק הובילו לתגובות מעורבות בשוק, כאשר חלקן הציגו תוצאות עולות על הציפיות ואחרות אכזבו. האינפלציה, אמנם נרשמה ירידה קלה, אך עדיין גבוהה מהיעדים של הבנק המרכזי האמריקאי, מה שגרם להמשך העלאות הריבית. בישראל, מדד ת"א 125 הושפע מגורמים מקומיים ועולמיים, לרבות המצב הגיאו-פוליטי וההשפעות של המשבר הכלכלי העולמי. שלוש קרנות הפנסיה המובילות, מיטב פנסיה מקיפה מניות, הפניקס פנסיה מקיפה - מניות ומיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות, הציגו תשואות חודשיות חיוביות ביולי, אך ביצועיהן היו שונים זה מזה. מיטב פנסיה מקיפה מניות הובילה עם תשואה חודשית של 1.97%, בעוד שיתר הקרנות הציגו תשואות נמוכות יותר. ההבדלים נובעים ככל הנראה מהבדלים באסטרטגיות ההשקעה ובחשיפה לנכסים שונים, ובהשפעות מגזרים שונים בשוק. השוואה בין ביצועי הקרנות למדדים כמו ת"א 125 ו־S&P 500 מראה שהקרנות הציגו תוצאות טובות יותר מהמדדים. חשוב להדגיש כי ביצועים עבר אינם מבטיחים ביצועים עתידיים.
מספר | שם חברה | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | מתחילת שנה | שנה מהיום | 3 שנים | 5 שנים |
---|
אנו כאן בדיוק בשביל זה !