יולי 2025 התאפיין בתנודות משמעותיות בשוקי ההון הן בישראל והן בארה"ב. בישראל, מדד ת"א 125 הושפע מדוחות רבעוניים מעורבים של חברות מובילות, לצד חששות מתמשכים בנוגע לאינפלציה הגבוהה והשפעתה על הריבית. בארה"ב, מדד S&P 500 ספג ירידות קלות בעקבות חששות מפני האטה כלכלית, למרות דוחות חיוביים מצד חברות טכנולוגיה מובילות. שלושת קרנות הגמל להשקעה: הפניקס גמל להשקעה שריעה (8004), הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות (7907) ומור גמל להשקעה - עוקב מדד SPY500 (7958), הציגו תשואות חודשיות חיוביות ביולי, אולם ביצועיהן היו שונים זה מזה, כאשר קרן הפניקס גמל להשקעה שריעה הובילה בתשואה החודשית, מה שמשקף את ההצלחה של גישה השקעתית ממוקדת במניות בינלאומיות בתקופה זו. השוואת התשואות החודשיות של הקרנות למדדי ת"א 125 ו־S&P 500 מצביעה על ביצועים טובים יותר של שתי קרנות הפניקס ביחס למדד ת"א 125, ואילו קרן מור הציגה ביצועים דומים למדד ה- S&P 500. הדבר עשוי להצביע על חשיפה גדולה יותר של קרנות הפניקס למניות ישראליות, או על בחירות השקעה מוצלחות במיוחד בקרב מניות ישראליות. האינפלציה הגבוהה והעלייה בריבית הממשלתית השפיעו על כל השווקים, וגרמו לתנודתיות ולסביבה כלכלית לא ודאית, המשקפת אתגרים ואת ההזדמנויות שהיו קיימות בשוק.
| מספר | שם חברה | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | מתחילת שנה | שנה מהיום | 3 שנים | 5 שנים |
|---|
אנו כאן בדיוק בשביל זה !
